市場劇變，锂電池回收行業如何抗壓生存
2023-04-23 15:20:10 來(lái)源：生态文明實踐 評論： 點擊：
“春節回來(lái)還不(bù)到(dào)兩個(gè)月，就(jiù)發現這(zhè)個(gè)行業不(bù)行了(le／liǎo)。去年行情好的(de)時(shí)候，我平均每個(gè)月能掙到(dào)兩萬塊，但上(shàng)個(gè)月隻掙到(dào)四五千塊。”近日，電池回收“個(gè)體戶”郭爲(wéi / wèi)在(zài)接受第一(yī / yì ／yí)财經記者采訪時(shí)說(shuō)。
究其原因，他(tā)認爲(wéi / wèi)，一(yī / yì ／yí)是(shì)現在(zài)收購廠家不(bù)願意買，二是(shì)有貨的(de)人(rén)不(bù)願意賣。
郭爲(wéi / wèi)原是(shì)一(yī / yì ／yí)家送餐平台的(de)騎手，2021年，他(tā)開始向騎手收購卸下來(lái)的(de)電池，轉手賣給廢舊電池收購小作坊。
朱德磊是(shì)郭爲(wéi / wèi)的(de)上(shàng)遊買家，在(zài)東莞經營一(yī / yì ／yí)家廢舊電池小作坊企業，并在(zài)廣州設有收購站點。他(tā)在(zài)接受第一(yī / yì ／yí)财經記者采訪時(shí)進一(yī / yì ／yí)步解釋，受锂電産業鏈上(shàng)的(de)電池級碳酸锂(下稱“碳酸锂”)價格大(dà)幅“下殺”影響，有資質的(de)廢舊電池回收廠家不(bù)敢輕易收貨，有廢舊電池貨源的(de)則嫌棄目前的(de)收購價格太低不(bù)願意賣，結果就(jiù)出(chū)現了(le／liǎo)幾乎“沒有買賣”的(de)奇觀。
上(shàng)海鋼聯發布的(de)數據顯示，3月30日部分锂電材料報價下跌，電池級碳酸锂跌7500元/噸，均價報25.65萬元/噸。這(zhè)與去年11月最高位的(de)近60萬元/噸相比，已經跌去一(yī / yì ／yí)半有餘，跌速超過多數市場預測的(de)數據。
值得關注的(de)是(shì)，随着目前碳酸锂産能趨于(yú)過剩，以(yǐ)及相關儲能電池制造商陸續生産新電池，讓儲能在(zài)一(yī / yì ／yí)定程度上(shàng)少了(le／liǎo)對廢舊電池回收再利用的(de)需求。
在(zài)這(zhè)種情況下，有業内人(rén)士分析，廢舊動力電池回收企業的(de)盈利空間收縮，特别是(shì)前期囤積了(le／liǎo)高價收購的(de)廢舊電池則會直接導緻相關廠商虧本，一(yī / yì ／yí)批小作坊中小微企業或将在(zài)此次洗牌中被淘汰出(chū)局。
起初，郭爲(wéi / wèi)就(jiù)是(shì)把回收廢舊電池當做一(yī / yì ／yí)門兼職，“每個(gè)月能掙個(gè)幾千塊”。
到(dào)了(le／liǎo)2022年初，他(tā)發現，廢舊電池的(de)收購價格不(bù)斷上(shàng)漲。“以(yǐ)廢舊三元锂電池爲(wéi / wèi)例，在(zài)2021年，賣給收廢站的(de)價格一(yī / yì ／yí)顆(電芯)還不(bù)到(dào)一(yī / yì ／yí)塊錢。但到(dào)了(le／liǎo)2022年，價格就(jiù)漲到(dào)1塊多後來(lái)又漲到(dào)3塊多。”
看到(dào)回收廢舊電池利潤可觀，他(tā)投入了(le／liǎo)更多的(de)時(shí)間和(hé / huò)精力，收購範圍也(yě)從騎手同行擴大(dà)到(dào)車行和(hé / huò)其他(tā)領域。慢慢地(dì / de)，他(tā)通過收購廢舊電池獲得的(de)收益，從此前月入幾千元變成了(le／liǎo)月入兩萬元左右，是(shì)騎手月收入的(de)兩倍。
2022年是(shì)廢舊電池回收行業有史以(yǐ)來(lái)最火的(de)一(yī / yì ／yí)年。這(zhè)一(yī / yì ／yí)年，郭爲(wéi / wèi)發現，不(bù)少騎手也(yě)參與到(dào)廢舊電池收購的(de)大(dà)軍當中，甚至有的(de)騎手辭掉工作全職做收購。
朱德磊則說(shuō)：“去年，我們平均每個(gè)月收購過來(lái)的(de)廢舊電池就(jiù)有30噸，而(ér)且當天收購過來(lái)的(de)當天就(jiù)能賣出(chū)去。”
郭爲(wéi / wèi)這(zhè)樣的(de)廢舊電池收購“散戶”收入劇增的(de)背後，是(shì)近年新能源車的(de)快速增長。但今年他(tā)們的(de)生意突然不(bù)好做了(le／liǎo)。
郭爲(wéi / wèi)發現，有貨的(de)人(rén)不(bù)願意賣，收貨的(de)人(rén)不(bù)願買。這(zhè)些日子(zǐ)以(yǐ)來(lái)，由于(yú)收不(bù)到(dào)貨，也(yě)賣不(bù)出(chū)貨，他(tā)隻能和(hé / huò)以(yǐ)前一(yī / yì ／yí)樣，把所有的(de)精力重新放回送餐上(shàng)。他(tā)注意到(dào)，身邊一(yī / yì ／yí)些也(yě)曾經兼職做回收廢舊電池的(de)騎手，又重新回歸主業，個(gè)别此前已經辭掉騎手工作的(de)人(rén)又開始重操舊業。
目前，锂電是(shì)新能源動力的(de)主流，動力锂電池主要(yào / yāo)分爲(wéi / wèi)三元锂電池和(hé / huò)磷酸鐵锂電池兩種，它們的(de)原材料主要(yào / yāo)是(shì)碳酸锂。在(zài)新能源汽車的(de)帶動下，碳酸锂不(bù)斷上(shàng)漲。碳酸锂在(zài)動力電池總成本中占比爲(wéi / wèi)20%至30%，碳酸锂價格上(shàng)漲，直接推動動力電池生産成本飙升。2020年到(dào)2022年第四季度，碳酸锂的(de)價格區間最大(dà)漲幅高達12倍，而(ér)目前的(de)價格與最高價相比又是(shì)腰斬。
如今，廢舊電池回收行業流行着這(zhè)樣一(yī / yì ／yí)句話：“三元锂電池，三元變一(yī / yì ／yí)元。”朱德磊向第一(yī / yì ／yí)财經記者解釋，2022年，一(yī / yì ／yí)顆廢舊三元锂電池的(de)電芯，價格是(shì)3元，但現在(zài)完全倒了(le／liǎo)過來(lái)，變成1元。
據其介紹，去年，一(yī / yì ／yí)噸廢舊三元锂電池，他(tā)從郭爲(wéi / wèi)等衆多散戶和(hé / huò)車行收購過來(lái)的(de)價格是(shì)58000元/噸，最後用6萬餘元/噸的(de)價格賣給有資質的(de)化工廠或梯次利用廠，平均每噸至少穩賺2000元。
按此計算，他(tā)去年平均每月收購30噸這(zhè)樣的(de)廢舊電池，一(yī / yì ／yí)個(gè)月至少掙到(dào)6萬元。但現在(zài)，一(yī / yì ／yí)噸廢舊三元锂電池的(de)價格，已經跌到(dào)了(le／liǎo)2萬多元/噸，“無利可圖”。
“這(zhè)個(gè)月，我們隻收到(dào)了(le／liǎo)1噸的(de)貨。這(zhè)個(gè)行情，按照現在(zài)這(zhè)樣的(de)價格去收貨，人(rén)家會覺得是(shì)你在(zài)坑人(rén)家，肯定不(bù)願意賣給你。”朱德磊告訴第一(yī / yì ／yí)财經記者，“同時(shí)我們也(yě)不(bù)敢收貨，市場一(yī / yì ／yí)天一(yī / yì ／yí)個(gè)價，每天都在(zài)跌，今天又跌500元(每噸)了(le／liǎo)。你今天收過來(lái)，明天賣出(chū)去可能就(jiù)會虧，像我們這(zhè)樣的(de)小作坊目前很多都停了(le／liǎo)。”
他(tā)補充說(shuō)：“像目前這(zhè)樣的(de)價格，你要(yào / yāo)是(shì)收回來(lái)，最後可能也(yě)賣不(bù)出(chū)去，因爲(wéi / wèi)現在(zài)不(bù)少大(dà)型廢舊電池廠已經處于(yú)停收狀态。去年行情好的(de)時(shí)候，利潤有2000元/噸的(de)波動空間我都敢收，但現在(zài)利潤有5000元/噸的(de)波動空間我都不(bù)敢收。”
目前，朱德磊在(zài)東莞的(de)“小作坊”已經停工半個(gè)多月了(le／liǎo)，他(tā)自嘲說(shuō)這(zhè)是(shì)“躺平”，也(yě)是(shì)“放假”，“周邊許多‘小作坊’都這(zhè)樣”。
另一(yī / yì ／yí)名“小作坊”老闆則向第一(yī / yì ／yí)财經記者表示，他(tā)的(de)公司之(zhī)所以(yǐ)倒閉，原因是(shì)前期收購了(le／liǎo)較多的(de)廢舊電池，最後隻能以(yǐ)超低的(de)價格賣給有資質的(de)大(dà)型廢舊電池回收企業。“虧了(le／liǎo)些錢”，所以(yǐ)他(tā)上(shàng)個(gè)月開始就(jiù)不(bù)再幹這(zhè)行了(le／liǎo)。
廣東一(yī / yì ／yí)家大(dà)型廢舊電池企業的(de)相關負責人(rén)也(yě)向第一(yī / yì ／yí)财經記者印證了(le／liǎo)朱德磊的(de)以(yǐ)上(shàng)說(shuō)法。這(zhè)位負責人(rén)稱：“(市場)價格每天都在(zài)跌，現在(zài)(公司)已經不(bù)報價了(le／liǎo)。除了(le／liǎo)老客戶，我們不(bù)再收購其他(tā)客戶的(de)廢舊電池。”
朱德磊原來(lái)收購過來(lái)的(de)電池，其中部分賣給了(le／liǎo)廢舊電池梯次利用廠家，後者經過挑選等處理後，再将這(zhè)些電池賣給相關儲能企業，作爲(wéi / wèi)儲能電站和(hé / huò)相關儲能産品的(de)電池。
一(yī / yì ／yí)般來(lái)說(shuō)，當動力電池性能下降到(dào)70%至80%之(zhī)後，就(jiù)不(bù)再滿足爲(wéi / wèi)新能源汽車提供動力，随後進入回收處理階段，回收處理方式主要(yào / yāo)有梯級利用和(hé / huò)拆解兩種。其中，梯級利用是(shì)将剩餘容量較高、整體滿足使用需求的(de)廢舊電池适當修複、統一(yī / yì ／yí)标準後，用在(zài)儲能、通信基站備用電源、低速電動車、電動叉車等對能量要(yào / yāo)求不(bù)高的(de)領域；拆解則是(shì)通過工藝技術回收電池中的(de)锂、鎳、钴、錳等金屬，作爲(wéi / wèi)生産原料，不(bù)僅可以(yǐ)緩解資源壓力，還能循環利用，降低生産成本。
2022年，儲能産業也(yě)在(zài)快速發展，對可以(yǐ)進行梯次利用的(de)廢舊電池需求大(dà)增。第一(yī / yì ／yí)财經記者通過天眼查查詢發現，自2022年1月以(yǐ)來(lái)，儲能相關企業新增4.2萬家。
從新增注冊企業地(dì / de)域分布來(lái)看，廣東以(yǐ)4630餘家列區域首位；江蘇、北京分列二、三位，分别擁有3570餘家以(yǐ)及3240餘家。
也(yě)是(shì)在(zài)2022年，有多個(gè)百億級投資項目涉及儲能。其中，欣旺達(300207.SZ)就(jiù)在(zài)義烏計劃斥資213億元，用于(yú)50GWh的(de)動力電池及儲能電池産能項目。類似的(de)百億級項目投資方還有甯德時(shí)代(300750.SZ)、億緯锂能(300014.SZ)、海辰儲能、力神電池、寶豐集團等。
但儲能對梯次利用電池的(de)使用也(yě)在(zài)發生變化。第一(yī / yì ／yí)财經記者在(zài)采訪中了(le／liǎo)解到(dào)，目前，随着越來(lái)越多的(de)企業進軍儲能領域，并開始生産新電池作爲(wéi / wèi)儲能電站和(hé / huò)相關儲能産品的(de)電池，從而(ér)減少了(le／liǎo)對廢舊電池的(de)梯次利用。
“(我們的(de)儲能系統)用的(de)新電池。”深圳市比克動力電池有限公司(下稱“比克電池”)一(yī / yì ／yí)位相關負責人(rén)在(zài)接受采訪時(shí)向第一(yī / yì ／yí)财經記者表示，關于(yú)廢舊電池的(de)梯次利用，目前行業相對比較謹慎，因爲(wéi / wèi)這(zhè)涉及環保的(de)問題。
作爲(wéi / wèi)國(guó)内動力電池十大(dà)生産商之(zhī)一(yī / yì ／yí)，比克電池正在(zài)加速布局新型儲能。去年年初，總投資達24億元的(de)比克電池撫州生産基地(dì / de)竣工投産，爲(wéi / wèi)客戶提供電池模塊、儲能系統、集裝箱儲能系統等各級方案的(de)一(yī / yì ／yí)體化交付。
除環保問題外，梯次利用電池還存在(zài)性能不(bù)夠不(bù)穩定的(de)問題。廣東一(yī / yì ／yí)家儲能系統制造商相關負責人(rén)在(zài)接受第一(yī / yì ／yí)财經記者采訪時(shí)說(shuō)，該公司的(de)儲能系統曾經用過梯次利用電池，但由于(yú)電池質量參差不(bù)齊，導緻系統後期維護成本大(dà)幅增加，直接影響儲能電站的(de)經濟效益。
“後來(lái)客戶就(jiù)跟我們反映，以(yǐ)後隻要(yào / yāo)新電池的(de)儲能系統。”這(zhè)位負責人(rén)以(yǐ)儲能電站的(de)例子(zǐ)向記者解釋說(shuō)，采用新電池的(de)儲能電站，成本相對較高，但考慮到(dào)儲能電站回報期相對較長，采用新電池比梯次利用電池更合算。“今年以(yǐ)來(lái)，我們已經不(bù)再從廢舊電池梯次利用廠家購買電池，而(ér)是(shì)從新晉的(de)儲能電池制造商購買。”
此外，梯次利用電池還有安全隐患。爲(wéi / wèi)此，3月24日，國(guó)家能源局發布關于(yú)印發《防止電力生産事故的(de)二十五項重點要(yào / yāo)求(2023版)》的(de)通知，其中提出(chū)：“發電側和(hé / huò)電網側電化學儲能電站站址不(bù)應貼鄰或設置在(zài)生産、儲存、經營易燃易爆危險品的(de)場所中……大(dà)型儲能電站應選用技術成熟、安全性能高的(de)電池，審慎選用梯次利用動力電池。”
在(zài)地(dì / de)方層面，3月14日，北京市城市管理委員會發布的(de)《關于(yú)公開征集“十四五”中後期新型儲能電站拟建項目的(de)通知》明确提出(chū)，“新型儲能電站項目……不(bù)得使用梯次利用動力電池”。
“未來(lái)大(dà)部分儲能電站，都将使用新電池。”上(shàng)述廣東儲能系統制造商相關負責人(rén)說(shuō)。
業内普遍認爲(wéi / wèi)，新能源汽車動力電池平均使用年限爲(wéi / wèi)5~8年，按此計算，國(guó)内正在(zài)迎來(lái)首批退役動力電池高峰期。
朱德磊的(de)小作坊是(shì)在(zài)2022年年初成立的(de)，包括他(tā)自己在(zài)内，目前有七八名員工。“我是(shì)老闆，也(yě)是(shì)員工。”他(tā)笑着說(shuō)。
過去一(yī / yì ／yí)年，相關企業如雨後春筍般湧現。天眼查顯示，經營範圍包含“電池回收”的(de)企業，目前全國(guó)有超過7.3萬家，其中2022年成立的(de)約有3.6萬家。而(ér)在(zài)2018年之(zhī)前，相關企業隻有6000家左右。這(zhè)既與去年碳酸锂價格不(bù)斷上(shàng)漲讓行業有利可圖有關，也(yě)與未來(lái)一(yī / yì ／yí)批動力電池即将退役有關。
來(lái)自中國(guó)汽車技術研究中心的(de)數據顯示，2021年國(guó)内累計退役動力電池超過32萬噸，并将在(zài)2025年增至78萬噸。
東亞前海證券在(zài)一(yī / yì ／yí)份研報中分析稱，至2030年，需要(yào / yāo)回收處理的(de)動力電池總規模或将達到(dào)237萬噸，其中包括84萬噸三元锂電池和(hé / huò)153萬噸磷酸鐵锂電池，屆時(shí)動力電池回收市場空間将超千億元。
但在(zài)7.3萬家涉足“電池回收”的(de)企業面前，這(zhè)樣的(de)市場供應量相當有限，最後呈現出(chū)“僧多粥少”的(de)局面。
以(yǐ)廢舊回收行業巨頭之(zhī)一(yī / yì ／yí)的(de)格林美(002340.SZ)爲(wéi / wèi)例，其動力電池回收的(de)産能設計總拆解處理能力爲(wéi / wèi)21.5萬噸/年。但格林美方面稱，2022年全國(guó)動力電池退役量在(zài)20萬噸左右。換言之(zhī)，去年全國(guó)所有的(de)退役動力電池還不(bù)夠這(zhè)家公司的(de)生産線消化。
根據格林美的(de)财報，2022年前三季度，該公司累計回收動力電池1.2萬餘噸，預計全年回收退役動力電池包(不(bù)含廢料)2萬噸以(yǐ)上(shàng)。
與此同時(shí)，廢舊電池回收行業頭部效應不(bù)斷凸顯。比如，2022年5月，華友钴業(603799.SH)旗下華友循環與寶馬集團合作打造動力電池材料閉環回收與梯次利用項目；2023年1月30日，甯德時(shí)代公告拟238億元建設具備50萬噸廢舊電池材料回收及相應的(de)正負極材料生産基地(dì / de)；2023年2月8日，天奇股份(002009.SZ)公告，與蜂巢能源成立合資公司，新建廢舊磷酸鐵锂電池回收利用濕法冶金項目。
而(ér)2018年至今，工信部公布了(le／liǎo)四批《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單，業内俗稱“白名單”，共有80餘家企業入選。“骨幹企業和(hé / huò)大(dà)企業都在(zài)裏面。”中國(guó)電池工業協會副理事長王敬忠在(zài)接受第一(yī / yì ／yí)财經記者采訪時(shí)說(shuō)。
要(yào / yāo)進入該“白名單”，至少需要(yào / yāo)符合50多項評審條件，同時(shí)還需确保環保和(hé / huò)安全設施齊全，甚至在(zài)倉儲、運輸等方面也(yě)都有硬性規定。
“尤其是(shì)小作坊，未來(lái)被淘汰是(shì)肯定的(de)。”王敬忠向第一(yī / yì ／yí)财經記者解釋說(shuō)，首先在(zài)政策方面，國(guó)家對廢舊電池回收行業越來(lái)越重視，以(yǐ)後還要(yào / yāo)進一(yī / yì ／yí)步規範和(hé / huò)制約，競争會很激烈，達不(bù)到(dào)标準就(jiù)會被淘汰；其次在(zài)經濟效益方面，随着廢舊電池回收價格不(bù)斷走低，盈利空間不(bù)斷收縮，不(bù)少中小微企業就(jiù)會主動選擇退出(chū)。
而(ér)在(zài)技術方面，王敬忠表示，大(dà)企業的(de)技術和(hé / huò)設備比較先進，對廢舊電池進行處理，锂的(de)回收率達到(dào)90%是(shì)完全可以(yǐ)做到(dào)的(de)。至于(yú)中小微企業的(de)技術和(hé / huò)設備可能達不(bù)到(dào)。
據其介紹，目前，全國(guó)八十餘家“白名單”企業，在(zài)全國(guó)“東西南北都有布點”。至于(yú)目前還有至少一(yī / yì ／yí)半的(de)廢舊電池流入中小微企業，讓市場呈現小、散、亂的(de)局面，原因是(shì)目前整個(gè)産業鏈還沒有完全形成閉合的(de)回收渠道(dào)。
而(ér)等到(dào)産業鏈形成閉合之(zhī)後，廢舊電池回收量将加速流向以(yǐ)上(shàng)“白名單”中的(de)“正規軍”，中小微企業屆時(shí)将很難再收到(dào)廢舊電池。在(zài)他(tā)看來(lái)，這(zhè)個(gè)時(shí)間點将在(zài)“三五年後到(dào)來(lái)”。
作爲(wéi / wèi)一(yī / yì ／yí)個(gè)兼職回收廢舊電池的(de)“小散”，郭爲(wéi / wèi)并不(bù)知道(dào)這(zhè)些。但在(zài)他(tā)看來(lái)，那些通過收購廢舊電池而(ér)月入兩萬的(de)日子(zǐ)，恐怕已經一(yī / yì ／yí)去不(bù)複返了(le／liǎo)。
上(shàng)一(yī / yì ／yí)篇：市場劇變，锂電池回收行業如何抗壓生存
下一(yī / yì ／yí)篇：國(guó)家發改委環資司：生态環保産業要(yào / yāo)由末端治理向全領域綠色化改造延伸